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农产品:阿根廷天气主导行情豆粕基差高位盘面存支撑

发布日期:2023/2/1 15:51:58 浏览:170

来源时间为:2023-1-26

?豆粕:阿根廷天气主导行情,基差高位盘面存支撑

【现货市场】

昨日油厂豆粕报价整体上涨10-40元/吨,其中沿海市场油厂主流报价4600-4670元/吨,广东4670元/吨涨10元/吨,江苏4590元/吨涨10元/吨,山东4620元/吨涨30元/吨,天津4630元/吨涨10元/吨。全国主要油厂豆粕成交26.81万吨,较上一交易日增加0.28万吨,其中现货成交15.06万吨,远月基差成交11.75万吨。开机方面,全国开机率上升至45.8。

【基本面消息】

监测数据显示,截止到2023年第4周末,国内进口大豆库存总量为369.6万吨,较上周的361.2万吨增加8.4万吨,去年同期为321.3万吨,五周平均为410.2万吨。其中:沿海库存量为317.8万吨,较上周的289.3万吨增加28.5万吨,去年同期为248.2万吨,五周平均为339.9万吨。

测数据显示,截止到2023年第4周末,国内豆粕库存量为48.6万吨,较上周的50.2万吨减少1.6万吨,环比下降3.15;合同量为234.4万吨,较上周的234.9万吨减少0.5万吨,环比下降0.25。其中:沿海库存量为45.9万吨,较上周的47.4万吨减少1.5万吨,环比下降3.23;合同量为213.8万吨,较上周的215.4万吨减少1.6万吨,环比下降0.73。

咨询公司AgRural周一称,截至1月26日,巴西2022/23年度大豆收获进度为5,高于一周前的1.8,低于去年同期的10。迄今为止巴西共收获800万吨大豆,而去年同期收获近1300万吨。去年大豆作物歉收,但是收获速度更快。

分析师们预计报告将显示美国12月大豆压榨量可能放缓至1.880亿蒲(合563.9万短吨),比2022年11月份的1.894亿蒲减少0.7,比2021年12月份的压榨量1.982亿蒲减少5.1,后者是美国大豆的最高压榨月度纪录。

【行情展望】

阿根廷降雨后期仍不乐观,但巴西大豆丰产压力临近,国际大豆供应将增加,供应持续恢复。阶段性受巴西大豆收割较慢影响,美豆偏强震荡。国内豆粕基差偏高,豆粕价格仍存一定的支撑。但长期而言,若阿根廷天气影响有限,在国内需求不佳的前提下,豆粕上方空间不大。

?生猪:供强需弱,生猪磨底

【现货情况】

昨日现货价格平稳,全国均价13.889元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤,其中河南均价为13.93元/公斤,较昨日下跌0.12元/公斤;辽宁均价为13.95元/公斤,较昨日上涨0.35元/公斤;广东均价为14.7元/公斤,较昨日基本持平。

【市场数据】

据国家发展改革委监测,1月16日~20日当周,全国平均猪粮比价为5.48∶1,连续三周处于5:1~6:1之间,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。

牧原股份披露业绩预告。公司预计2022年盈利120亿元-140亿元,比上年同期增长73.82-102.79。2022年公司生猪销量较上年有较大幅度增长(销售生猪6,120.1万头,同比增长52);同时,全年生猪销售均价同比有所上涨。

【行情展望】

节后进入传统需求淡季,供强需弱,猪价偏弱。供应方面,当前大肥仍有部分压栏,而随着养殖企业陆续复工,散户出栏,市场供应宽松。需求方面,白条亏损,走货困难,市场供需承压,短期利空因素持续存在,猪价偏弱运行。近期非瘟疫情有所发酵,但据市场反馈并不严重,对行情影响有限。

阶段性需要关注收储影响,以及二育和冻品入场情况,或提振生猪价格。但整体来看,供强需弱的现实下,2、3月猪价难言乐观,期货盘整为主,当前市场并不明朗,建议观望。

?玉米:购销逐步恢复,继续紧盯售粮进度

【现货价格】

1月31日,东北三省及内蒙主流报价2680-2810元/吨,较昨日基本持平;华北黄淮主流报价2780-2840元/吨,较昨日基本持平。港口价格方面,鲅鱼圈(容680-730/14.5-15水)平舱价2890-2910元/吨,较昨日持平;锦州港(15水/容重680-720)平舱价2890-2910元/吨,较昨日持平;蛇口港散粮玉米成交价3050元/吨,较昨日持平。一等新玉米装箱进港2860-2880元/吨,二等新玉米平仓2890-2910元/吨,均较昨日持平。

【基本面消息】

据Mysteel农产品调查数据显示,春节期间开机率持续下滑,且低于近三年同期水平,主要是山东、黑龙江、内蒙古等省份企业选择停机检修居多。当周(1月19日-1月25日)全国玉米加工总量为34.28万吨,较上周玉米用量下降10.1万吨;周度全国玉米淀粉产量为16.56万吨,较上周产量下降5.8万吨。开机率为32.41,较上周下调11.35。

据Mysteel农产品调查数据显示,至1月25日玉米淀粉企业淀粉库存总量92.3万吨,较上周上升11.5万吨,增幅14.17,月增幅14.38;年同比增幅3.19。

【行情展望】

当前市场购销逐渐恢复,目前售粮进度较往年同期偏慢,开年后存在一定售粮压力,压制盘面价格。然而渠道及终端库存偏低,存在补库压力,上游惜售情绪较浓,玉米下方空间有限,预计较难出现集中出售。关注中储粮收储传闻落地情况。

玉米后期关注点仍在售粮情况及中下游收购热度。目前供需博弈,阶段性或不存在大幅波动空间,但中长期在供需缺口,及深加工需求预期好转的影响下,玉米仍可逢低布局中长线多单。

?白糖:国际供应偏紧忧虑,多单轻仓持有

【行情分析】

受巴西上调汽油价格带动,及在印度减产消息及对进一步增加出口配额悬而未决,导致贸易流供应维持紧缩支撑糖价。原糖价格保持偏强走势,巴西方面,巴西国家石油公司自1月25日起将炼油厂汽油价格平均上调7.5,从3.08雷亚尔/升上调至3.31雷亚尔/升。能源市场支撑糖价。印度方面,马哈拉施特拉邦糖业专员表示在10月1日开始的2022/23市场年度,马哈拉施特拉邦糖产量预计为1280万吨,低于此前预测的1380万吨。该邦糖产量占印度糖产量三分之一。另外,印度称在评估国内产量和内部需求后,政府下个月将对增加糖出口配额作出决定,市场对此政策仍有一定想象空间。国内方面,受国外偏强带动及市场看好节后现货市场的补库需求,国内价格预计仍有一定上行动力。

【基本面消息】

国际方面:

1月上半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为44万吨,较去年同期增加了44万吨,是因去年此时压榨工作实际上已经停止;甘蔗ATR为131.06kg/吨;制糖比为35.34;产乙醇2.08亿升,较去年同期的1.45亿升增加了0.63亿升,同比增幅达43.31;产糖量为1.9万吨。

截至1月24日当周,ICE原糖期货 期权总持仓为1065027手,较前一周增加22688手。投机多头持仓269921手,较前一周减少5915手;投机空头持仓110795手,较前一周增加245手;投机净多持仓为159126手,较前一周减少6160手。

国内方面:

海关总署公布数据显示,2022年12月我国进口食糖52万吨,同比增加12.46万吨,增幅31.52。2022年全年累计进口食糖527.50万吨,同比减少39.02万吨,降幅6.89,仍处于历年高位水平。

【操作建议】多单持有

【评级】谨慎偏多

?:下游暂未完全复工,关注后期实际情况

【行情分析】

美棉出口销售表现强劲,一度创出四个月以来最高水平,且未来出口寄望于主要消费国中国需求增加,ICE棉花受到提振USDA出口销售报告显示,1月12日止当周,美国棉花出口销售为23.63万包,创四个月以来最高水平。其中,2022/2023年度陆地棉出口净销售20.94万包,2023/2024度陆地棉出口净销售2.69万包。当周,美国陆地棉出口装船18.31万包,较之前一周增加22,较前四周均值增长48。国内方面,市场预期消费市场复苏向好,对国内棉价起到提振作用,另外港口棉花库存回升,贸易商看涨情绪发酵,预计节后市场情绪仍保持向好情绪,观察节后实际补库情况。目前下游暂时未复工,预计完全复工需要等到正月十五之后。

【基本面消息】

国际方面:

USDA:截至2023年1月26日当周,美陆地棉累计检验量302.29万吨,同比降15.5,占年陆地棉产量预估值的97.70(2022/23年度陆地棉产量预估值为309.4万吨);皮马棉合计检验量9.14万吨,同比增31.6,占年皮马棉产量预估值的88.6(2022/23年度陆地棉产量预估值为10.32万吨)。周度可交割比例在72.0,环比上周降2.4个百分点,季度可交割比例在82.4,环比上周降0.1个百分点,同比低1.1个百分点,周度检验上市量环比大降,美棉上市进入尾声。

USDA:截至1月19日当周,2022/23美陆地棉周度签约4.85万吨,周增2,其中中国签约1.34万吨,土耳其签约1.25万吨;2023/24周签约0.14万吨;2022/23美陆地棉出口装运3.99万吨,周降4,较前四周平均水平增24,其中中国1.29万吨,巴基斯坦0.92万吨。

国内方面:

1月31日,全国3128皮棉到厂均价15803元/吨,上涨21元/吨;全国环锭纺32s纯棉纱环锭纺主流报价23539元/吨,稳定;纺纱利润为1155.7元/吨,减少23.1元/吨,目前纱厂排单20天左右,以销定产,纺企积极观望以待调整纱价,纺纱即期利润为正。

截至1月31日,郑棉注册仓单7985张,较上一交易日增加145张;有效预报1374张,较上一交易日减少436张,仓单及预报总量9359张,折合棉花37.44万吨。

【操作建议】逢低做多

【评级】谨慎偏多

?:节后进入清库阶段,价格大涨难度较大

【现货市场】

今日全国鸡蛋价格部分上涨,部分稳定,少数走低,全国主产区鸡蛋均价为4.53元/斤,较昨日涨0.03元/斤。鸡蛋货源供应尚可,养殖单位顺势出货,市场走货正常。

【供应方面】

多数养殖单位顺势出货,但部分低价区略显惜售,局部仍有少量库存待消化。

【需求方面】

目前仍处于节后集中补货阶段,市场整体消化良好,走货正常。库存方面,春节期间库存有所积压,但整体来看库存压力不大。预计节后短期内蛋价下跌空间有限,但是上涨难度也较大。

【价格展望】

鸡蛋余货不多,货源供应一般,但随着后期补货逐渐结束,需求将由强转弱,随着贸易商补货陆续结束,后期蛋价仍有下滑风险。

?油脂:餐饮业有所恢复,多单持有

【现货市场】

现货方面,油脂现货随盘小幅调整,基差报价以稳为主。江苏张家港地区贸易商一级豆油现货价格9760元/吨,较上日下跌50元。广东24度均价7830元/吨,下跌132元。

【基本面消息】

马来西亚国家通讯社(Bernama)报道称,该国南部柔佛州农民担心洪水可能影响当地棕榈油产量,上周暴雨导致数个州数千人流离失所。

印尼能源和矿业部长ArifinTasrif周一对媒体称,预计该国2023年生物柴油消费量料为1300万千升

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